コンパス・ダイバーシファイドがパフォーマンスフィットの改革者であるBOA Technologyを買収

コネチカット州ウェストポートとコロラド州デンバー – 2020年9月22日発表– 主要なミドルマーケットビジネスの所有者であるコンパス・ダイバーシファイド（ニューヨーク証券取引所：CODI）（以下「CODI」または「会社」）は、世界中のアウトドア、アスレチック、ワークウェア、メディカルブレースの市場で優れたフィット感とパフォーマンスを提供し、受賞歴を持つBOA®フィットシステムを製作するBOA Technology Inc.（以下「BOA」）の買収について正式に契約合意したと発表しました。買収額は4億5400万ドルとなります（完了時に資本およびその他の特定の調整）。

 BOAは2001年に革新的なパフォーマンスフィットシステムとともに設立されました。スノーボーダーがブーツを「ダイヤル・イン（完璧に整える）」する方法を変革し、従来のレースシステムよりも優れた代替手段を提供します。約20年後、BOAフィットシステムは、スノーボード、サイクリング、ゴルフ、トレイル、ハイキング、登山、ランニング、コートスポーツ、ワークウェア、そして医療など、さまざまなセグメントにわたり市場をリードするプレミアムブランドパートナー製品に採用され、優れたパフォーマンスフィットソリューションとなりました。

従来の締め付け方法に見られる欠点にも対処するように設計された回転するダイヤルを基軸としたBOAフィットシステムは、従来の靴ひも、バックル、ストラップよりも優れ、すばやく容易に精密なフィットを提供し、エリートアスリートや熱心なユーザーのパフォーマンスを向上させます。BOAフィットシステムをパフォーマンスシューズ、ヘッドウェア、医療用ブレーシング製品に搭載する400を超える協同的なグローバルブランドパートナー、および世界で発行された160を超える特許による多種多様な知的財産ポートフォリオにより、BOAは明確な市場リーダーとしての地位を確立しています。

「既成概念を壊し、革新的で高品質なBOAの製品は、世界中の何百万人もの消費者に利用されています。企業が人間のパフォーマンスを向上させるという使命に基づいて構築している真の業界パイオニアと提携できることをうれしく思います」とコンパス・ダイバーシファイドのCEOエリアス・サボは述べます。「BOAは、卓越性、独特の文化、革新への情熱に常にフォーカスしており、それは証明されています。これは弊社の多様な事業に理想的な付加要素となります。CODIの永続的な資本基盤を活用して、消費者市場でブランド化されたBOAのような急成長している企業とともに、ポートフォリオを戦略的に強化し続けています。主要な製品カテゴリーにわたって将来の成長が見込まれる大きな可能性、消費者のニーズと嗜好性、および効率的な製品開発プロセスの深い理解により、BOAは、今後の多くの機会を活用し、主要な業界にわたって市場シェアを拡大する独自の立場にあると信じています」。

「スノーボードブーツの締め付けでフィット感とパフォーマンスを劇的に改善する、シンプルでありながら革新的なアイデアから生まれたBOAは、可能な限りの境界を押し広げ、BOAフィットシステムでさまざまな製品のパフォーマンスを改善する新しい方法を開発し続けています 」とBOAのCEOであるショーン・ネヴィル氏は述べています。「この発表は、当社のグローバルチームと世界中の優れたブランドパートナーの信じられないほどの献身を証明するものであり、CODIの有能なチームと緊密に連携することで、私たちの推進力が増すことを楽しみにしています。主要な消費者ブランド企業とのコラボレーションや構築における、優れた運用経験、グローバルなリソース、および長期にわたる確かな実績を持つCODIは、BOAの成長ストーリーにおいて刺激的な次の章に進む上で、最適なパートナーなのです」。

デンバーに本社を置き、オーストリア、中国、日本、韓国で事業を展開するBOAは、世界中で230人以上の従業員からなる有能なチームを構築し、将来の成長をサポートする強力な組織基盤と体制を構築しています。デンバーにあるBOAの新しい最先端のパフォーマンスフィットラボは、独立した科学的研究、実践的な調査、生体力学的テストを通じてパフォーマンスを向上させる新しい方法を開拓しており、運動パフォーマンスに対するBOAフィットシステムの影響を定量的に定義および測定しています。

売買取引完了後も、BOAはネヴィル氏と現在のリーダーシップチームが継続して率います。BOAは本社をコロラド州デンバーに維持します。

買収は、通常の完了条件に従って、今後45日以内に完了する予定です。 ハリス・ウィリアムズ＆Co.はBOAの専属財務顧問を務めました。

買収に関する追加情報は、証券取引委員会（「SEC」）に提出されるフォーム8-Kに関するCODIの現在のレポートで入手できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━​━━━━━
電話会議とウェブキャスト
CODIは、2020年9月22日火曜日の午後4時30分（US東部時間）に、売買取引について話し合うために、投資家向け電話会議とスライド付きのWebキャストを主催します。電話会議と対応するプレゼンテーションは、ライブの聞き取り専用Webキャストを介して利用でき、CODIのWebサイトcompassdiversified.comのIRセクションからアクセスできます。 質問したい場合は、次の参加登録リンクを使用して通話にアクセスできます：http://www.directeventreg.com/registration/event/5872547。
登録すると、各参加者に通話の詳細と登録者IDが提供されます。
電話会議のリプレイには（800）585-8367でアクセスできます。 国際発信者は（416）621-4642を使用します。 会議ID＃は5872547です。テレビ会議のリプレイは2020年9月29日まで利用できます。

コンパス・ダイバーシファイド – Compass Diversified(「CODI」)について
CODIは、北米のミドルマーケットビジネスの多様な企業を所有および管理しています。現在の各子会社は、ニッチ市場をリードしています。
CODIは、長期的なキャッシュフローの生成と価値に影響を与える能力を最大化するために、各子会社の所有権を管理しています。同社は子会社に負債と自己資本の両方を提供し、財務および営業の柔軟性に貢献しています。CODIは、子会社が生み出したキャッシュフローを利用して、会社の長期的な成長に投資し、株主に現金を分配します。
同社の過半株式所有子会社９社は、以下の事業を行っています。
・幅広い世界の顧客にサービスを提供する、専用のテクニカルアパレルとギアの設計とマーケティング(5.11)
・クイックターン、小ロット、量産のリジッドプリント回路基板の製造(Advanced Circuits)
・幅広い特殊用途および最終市場向けの設計された磁気ソリューションの製造(Arnold Magnetic Technologies)
・ウェアラブルベビーキャリア、ベビーカーおよび関連製品の設計とマーケティング(Ergobaby)
・カスタム成形保護フォームソリューションとOEコンポーネントの設計と製造(Foam Fabricators)
・高級住宅および銃の金庫の設計と製造(Liberty Safe)
・野球とソフトボールの用具とアパレルの設計と製造(Marucci Sports)
・外食産業および消費者市場向けの携帯型食品加温システム、独創的な屋内および屋外照明、家庭用フレグランスソリューションの製造およびマーケティング(Sterno)
・エアガン、アーチェリー製品、光学機器および関連アクセサリーの設計、製造、マーケティング(Velocity Outdoor)

BOA Technology Inc. (「BOA Technology」)について
革新的で受賞歴のある特許取得済みのBOAフィットシステムを開発したBOA Technology Inc.は、市場をリードするブランドと提携して、最高のギアをさらに向上させます。パフォーマンスを目的としたフィットソリューションを提供するBOAフィットシステムは、スノースポーツ、サイクリング、ハイキング/トレッキング、ゴルフ、ランニング、コートスポーツ、ワークウェア、メディカルブレース、義肢装具などの製品に採用されています。このシステムは、微調節可能なダイヤル、超強力で軽量なレース、低摩擦レースガイドの3つの不可欠な部品で構成されています。それぞれ独自の構成は、すばやく、最適にフィットするように設計されており、BOA保証制度によってバックアップされています。
BOA Technology Inc.はコロラド州デンバーに本社を置き、オーストリア、香港、中国、韓国、および日本にオフィスを構えています。詳細については、BoaFit.comをご覧ください。

将来予測に関する記述
このプレスリリース内のすべての非史実的声明は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内での将来の見通しに関する声明を構成します。将来の見通しに関する声明には、BOAおよびCODIの将来の業績と予想される売買取引の完了に関する声明が含まれます。 「信じる」、「期待する」、「プロジェクト」、「可能性」、「将来」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来予測に関する記述は、将来の結果や状況を予測する際に固有のリスクや不確実性の影響を受けますが、その一部は現在のところ不明です。SECに提出されたCODIのレポートで以前に開示された要素に加えて、次の要素がとりわけ、実際の結果を将来の見通しに関する記述と大幅に異なるものにする可能性があります（条件とスケジュール・買収完了の遅延・BOAのビジネス統合、またはコスト削減とその他のメリットの完全な実現における困難と遅延・提案された売買取引に続くビジネスの混乱・経済、金融市場、政治環境の変化・一般にテロリズム、自然災害、社会的、市民的および政治的不安またはCOVID-19パンデミックによるCODIの運用または経済の混乱の可能性に関連するリスク法律または規制の将来の変更（規制当局によるこれらの法律および規制の解釈を含む）・COVID-19パンデミックに関連する一般的な考慮事項、および当社が事業を行う市場への影響・CODIの公に配布されたドキュメントとファイリングで随時開示される可能性があるその他の考慮事項）。
ここに含まれるCODIと将来予測に関する記述に影響を与える可能性のある要因に関する詳細情報は、フォーム10-Kに関するCODIの年次報告書、フォーム10-Qに関する四半期報告書、フォーム8-Kに関する現在の報告書にあります。将来の見通しに関する記述は、それらが発表された時点でのみ言及しています。法律で義務付けられている場合を除き、CODIは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予測に関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。